于是，白蝙蝠团伙的成员，斧村、青木、竹田（就是箱子里那个冒牌的伯爵）三人被轻而易举地擒获了。五名警官把他们捆绑在一起，带到了别的房间。

大河源伯爵这位当代伟大的政治家也是有生以来第一次经历如此惊心动魄的怪事。尽管他亲眼看到了坏人被绳之以法，但依旧不敢相信这一切是真的。他恍如置身于梦中，甚至忘记了自己的女儿美弥子小姐的安危。

“这是不应该发生的事。这件事带来的危害和灾难决不是个人的，而是全人类、全世界的。”明智向大家解释说。

伯爵接过明智的话头说道：“简直难以置信。这种行为会触犯神灵的。他们用的是不是和你一样的易容术？”

“绝不是。他们是真的改变了容貌。比如说，像青木夫妇这样的人，又怎么能够模仿得了我的易容术呢？我是经过十多年不间断的研究和练习才渐渐掌握了随意改变容貌的技巧的。完全是门外汉的他们根本就办不到。他们也不能像我一样自由自在地变来变去。他们一旦被整了容，就永远是那个模样了。”

“这是梦！我们大家都是在做梦！”

“不，不是梦。我可以为大家说明一些他们的制造过程。不过，与其这样，还不如请大家亲自去他们的工厂眼见为实的好。”

明智刚说到这儿，就听见宅邸内的某处传来了女人的哭声。

“我们去看看，波越君。”

明智和警部一起跑出了房间。

“不好了，是小姐的卧室。”

他们向那边跑去。只听见房内不时传来尖叫声、吵闹声和物体的碰撞声。

明智一鼓作气地打开了门。只见房间中央有两个女人扭作了一团。一个是伯爵的千金美弥子小姐。另一个则是个陌生的女叫化子。而令人惊讶的是，哭喊的人不是千金小姐，而是那个乞丐姑娘。